Apresentação
Prefácio
Espanhola • Flávio Venturini e Guarabyra
Porto Solidão • Zeca Bahia e Ginco
Frisson • Tunai e Sergio natureza
Tia Eulália na Xiba • Cláudio Jorge e Nei Lopes
Engenho de Flores • Josias Sobrinho
História sem fim • Flávio Henrique e Dado Prates
Maria Fumaça • Kleiton e Kledir
Samba da Zona • Joyce
Toada • Zé Renato, Cláudio Nucci e Juca Filho
Coração de estudante • Wagner Tiso e Milton Nascimento
Saga • Filipe Catto
Purpurina • Jerônimo Jardim
Baião de quatro toques • Zé Miguel Wisnik e Luiz Tatit
Fênix • Flávio Venturini e Jorge Vercillo
Natureza • Ivanildo Vila Nova e Xangai
Paciência • Lenine e Dudu Falcão
Mazzaropi • Jean Garfunkel e Paulo Garfunkel
Para Lennon e Mc Cartney • Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant
Tropicana • Vicente Barreto e Alceu Valença
Cais • Milton Nascimento e Ronaldo Bastos
Jura secreta • Sueli Costa e Abel Silva
Brincar de viver • Jon Lucien e Guilherme Arantes
Crápula • Dante Ozzetti e Luiz Tatit
Tempodestino • Nilson Chaves e Vital Lima
Senhora liberdade • Wilson Moreira e Nei Lopes
Vapor Barato • Jards Macalé e Waly Salomão
A página do relâmpago elétrico • Beto Guedes e Ronaldo Bastos
Paulista • Eduardo Gudin e J.C. Costa Netto
Boi da Lua • Cesar Teixeira
Certas Canções • Tunai e Milton Nascimento
Trem do Pantanal • Geraldo Roca e Paulo Simões
Essa mulher • Joyce e Ana Terra
Clube da Esquina Nº 2 • Lô Borges, Milton Nascimento e Márcio Borges
Zanzibar • Armandinho e Fausto Nilo
Tiro cruzado • Nelson Ângelo e Márcio Borges
Estrela • Vander Lee
Coisas do Brasil • Guilherme Arantes e Nelson Motta
Maria Ninguém • Carlos Lyra
Pavilhão de espelhos • Lula Queiroga
O trem azul • Lô Borges e Ronaldo Bastos